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2019新財富最佳分析師第一名最新觀點來了(建議收藏)


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2020/1/19
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作為全球第二大經濟體,中國當前處于新舊動能轉換的關鍵時期,其中,重點發展以互聯網、新能源、新材料、新技術為代表,以滿足消費者的需求為核心的新技術革命,已經成為中國經濟轉型升級的重要方向。伴隨著經濟下行的壓力,負利率蔓延全球,投資邏輯需要做什么樣的改變?在新一輪改革開放的大潮下,如何把握中國的核心資產?

12月26日,新財富·財富管理年會五大專場論壇拉開帷幕。繼昨天舉行了分析師年會并現場揭曉了“第十七屆新財富最佳分析師評選”結果之后,今天,由第十七屆新財富最佳分析師組成的2019中國證券研究最強陣容集體亮相。

新財富最佳分析師第一名團隊首席分析師,與專業投資機構代表、上市公司高管等共同出席26日的三大專場論壇,就當下市場熱點分享最新的研究成果,共同探討宏觀經濟、文旅及大消費、量化投資的投資邏輯。

大家都好認真!

天弘基金副總經理、首席經濟學家熊軍,海通證券(15.3000.100.66%)研究所所長、新財富杰出研究領袖、新財富白金分析師路穎,西部利得基金總經理助理蔡玉分別擔任嘉賓主持。

新財富總編輯兼總經理薛長青出席論壇并致辭,她表示作為中國本土第一個市場化分析師評選,新財富評選的目標是挖掘中國最優秀的證券分析師和研究機構,傳播行業正能量,促進中國證券研究行業水平不斷提升,進而推動整個財富管理行業生態的優化。我們希望,獲獎的分析師既具備穿透周期的真知灼見,也堅守黃金一樣寶貴的個人聲譽。

新財富總編輯兼總經理薛長青

論壇上,與會分析師分享了自己最新深度研究觀點,以及對所在領域2020年的投資展望,干貨連連。

論壇吸引了超過1000位專業機構投資者出席,來感受一下現場的火爆程度!!

門口、走道都是人人人人……

本次論壇設置的五場分論壇分兩天舉行,分別對應當前市場關注的宏觀經濟、文旅和大消費、指數和量化投資、科技和高端制造、大健康五大領域。12月27日,還將舉辦“硬核科技帶動中國智造的產業鏈躍升”、“全球視野下的醫藥創新生態與投資機遇”兩場重磅論壇,更多精彩觀點,敬請期待!

小編吐血整理了其中的部分精華以饗讀者,借此,可以一窺此次論壇內容的深度和專業。

01

“2020新全球治理結構,新技術革命,新投資邏輯”——宏觀、周期、能源與新材料專場

廣發證券(15.1800.030.20%)郭磊:2020年投資的兩大線索】

宏觀經濟第一名、廣發證券郭磊指出,今年經濟下行壓力階段較為集中是因為出口和固定資產投資同時承壓,我們猜測明年上半年基建的繼續修復將是大概率事件,這是明年線索之一。伴隨著基建的修復、汽車產業鏈的修復,可能會出現一輪制造業的補庫存,這是明年的第二條線索。

今年的股市有兩個特點。第一個特點是擇時很簡單,穩增長買入,調結構賣出是今年的特征。第二個特點是擇時不重要,今年A股的投資機會集中在三個和經濟關聯度最低的領域,第一是豬肉價格,第二是TMT行業,第三是醫藥、白酒等重消費類行業。明年的股市我們傾向于業績驅動。一方面需要放低整體收益率預期,另一方面需要沿著業績驅動的線索進行更均衡的資產配置。建議關注低估值以及與資產負債表修復相關的行業、基建產業鏈以及制造業補庫存的行業。

今年三季度應該是整個經濟壓力最大的時段。政策出手后,10月份至12月份經濟開始邊際企穩。明年上半年伴隨著基建的修復以及制造業的補庫存,可能會出現一輪名義GDP企穩和小幅度回升的過程。

利率存在內生上行驅動,出現偏靠后的降息周期帶來一定對沖。在未來一個多季度的時間里,利率可能會在3.1%至3.3%的范圍內波動。

興業證券(7.110-0.02-0.28%)王德倫:全球最好的資產在中國,中國最好的資產在權益】

策略研究第三名、興業證券王德倫認為,全球資產荒下最好的資產在中國,中國最好的資產在權益,權益里最好的資產就是各領域的核心資產。

投資策略注重“性價比”,從核心資產的角度來講,需要關注以下兩點;一是具有科技賦能的制造業,包括我們從庫存周期、科技成長周期著眼共同打造的效果。另一個則是低估值的價值龍頭,這也是核心資產,目前它尚處在低位。我們總是先尋找更容易形成合力的資產。中國獨立牛市還會走很長,A股和港股明年優于美股和歐股,風水輪流轉,明年二季度后期可能是重要啟動時點。

【廣發證券郭鵬:環保板塊的業績增速底部會出現在這個季度】

環保第一名、廣發證券郭鵬表示,整體看從今年第三季度開始,環保板塊出現了很多積極的情況,業績增速有明顯的改善,現金流回流加速,企業的中長期貸款融資增速大幅提升。可以看到過去兩年以來政策不斷加大對民營企業的融資扶持力度,在上市公司的報表上,第三季度也明顯看到企業的中長期貸款大幅增長。預計從今年三季度開始的逐季改善的趨勢會延續到未來3個季度,甚至更長時間,環保板塊的業績增速底部在這個季度會出現。

(來源:新財富公眾號)

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