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ESG投資興起背后,全球資產管理公司的投資到底有多“可持續”?


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2020/4/20
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來源: 法國巴黎資產管理

近幾年來,越來越多機構簽署《責任投資原則》(簡稱為PRI) ,根據PRI最新的數據,目前已有超過2500個簽署機構(包括超過2000個資產管理公司),合計管理資產超過90萬億美元,相當于全世界的GDP。這一發展也意味著,可持續投資已經逐漸成為資產管理行業的主流。

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雖然成為PRI簽署機構確實需要將ESG議題納入投資決策中,在實際投資過程中,很多資產管理公司并未能完全做到,這導致了投資者對“漂綠 (ESG/green washing)”的擔憂。

值得投資者注意的是,最近有三份關于資產管理公司ESG投資評估報告出爐,均由第三方進行評估。這些報告分析了資產管理公司在可持續投資上究竟采取了怎樣的實際行動,也大大提高了可持續投資的市場透明度。 

這一報告對全球75家管理著超過56萬億資產大型資產管理公司進行了評估,它根據責任投資管治、氣候變化、生物多樣性和人權四個主題進行了評估。

令人鼓舞的是,92%的資產管理公司參與了這次評估,這意味著資產管理企業對責任管理有較高參與意愿,然而評估的結果卻喜憂參半。評估報告給與資產管理公司從AAA到E由高到低的評級,僅有包括法國巴黎資產管理在內的五家公司獲得了A的評級,在可持續投資上有領先表現。

超過一半的資產管理公司(其中50%為PRI簽署機構)僅獲得最低兩級D和E的評級,當中包括了全球六個最大資產管理公司。在進行評估的四大主題上,責任投資管治的平均得分為40%(滿分為100%),但生物多樣性的平均得分只有18%,這也反映出投資過程中需要增強對生物多樣性的關注。

圖表1:ShareAction: 僅有5家資產管理公司獲得責任投資的A級評級圖表1:ShareAction: 僅有5家資產管理公司獲得責任投資的A級評級

報告還表示,盡管很多資產管理公司都在加速推出可持續投資的方案和相關ESG認證,資產管理行業更需要推進解決可持續發展相關的急迫問題。但到目前為止,僅有極少數的資產管理公司實現了在投資過程中完全且真正采納可持續投資方法。

世界自然基金會(WWF) 今年1月推出了一項名為《RESPOND》的評估報告。RESPOND (Resilient and Sustainable Portfolios that Protect Nature and Drive Decarbonisation) 是指一個具有韌性、可持續性、可保護自然并可推進減碳的投資組合。RESPOND有別于其它排名,它實質上提供了一種工具,可以幫助資產管理公司提高投資組合的韌性,并確保其投資可與建立減碳和可持續發展的未來世界的目標保持一致。

世界自然基金會用自己這一獨有的框架來評估資產管理公司,其評估的六大支柱與投資顧問通常所采納的方式相契合,包括:投資宗旨、政策、流程、人員、產品和投資組合。該評估框架以公開披露的信息為基礎,也符合氣候相關財務披露(TCFD) 和PRI的要求。

這一評估報告重點關注了包括法國巴黎資產資管在內的22家有“ESG領導者”之稱的資產管理公司,并展示了資產管理公司為應對氣候變化做出的初步行動有著怎樣的重要意義。

與此同時,評估報告也強調,這些領先的資產管理公司需要在投資中加強現有的責任投資政策,從而將更廣泛的自然資本問題納入投資決策之中,其中包括水資源風險、森林砍伐、生物多樣性喪失和海洋退減。此外,資產管理企業在投資組合設定時如何應對可持續性問題,也應多參考以科學為基礎的標準。

資產管理公司為投資者進行投資管理,因此對所投企業擁有投票權,這也賦予資產管理公司獨特職責,要確保所投企業的運營符合投資者的長期利益。

MajorityAction在《Climate in the boardroom》的報告中分析了25家世界大型資產管理公司的股東投票行為,以此評估它們在多大程度上履行了自己的受托責任,來推動所投企業的決策發展與《巴黎協定》的目標保持一致。

盡管大多數管理公司表示它們支持應對氣候變化,報告顯示,只有少數(包括法國巴黎資產管理)能確實將其承諾轉化為股東投票政策,要求企業董事會著手應對氣候相關問題,包括支持關鍵氣候問題決議。

圖表2:MajorityAction: 僅有4家資產管理公司切實支持關鍵氣候問題的決議圖表2:MajorityAction: 僅有4家資產管理公司切實支持關鍵氣候問題的決議

這一狀況也使得應對氣候變化相關行動推進緩慢。報告稱,在16個關鍵氣候的投票中,如果有多兩家大型資產管理公司支持的話,則將在票數上獲得大多數的支持。

提高透明度

讓可持續投資更上一層樓

因此,我們認為,市場應該加強對資產管理公司在可持續投資上的評估和審查,這主要體現在三個方面:

第一

為有可續投資理念的投資者們提供了有用信息,來幫助他們進行投資選擇。

第二

推進可持續投資的透明度和問責制,以應對“漂綠”問題,這也會給相對滯后的資產管理公司帶來壓力,推動它們的可持續投資實踐。

第三

上述三個分析框架,可以幫助資產管理公司解決緊迫的可持續性的問題,也能為它們找出需要改進的領域和提供推行最佳實踐的有用工具。

(來源:新浪財經綜合)


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